富貴鳥為何成了債券違約潮中的一只奇葩
YKK拉鏈【上海YKK拉鏈whytmm.cn】80年代人的童年記憶里，富貴鳥是中國真皮鞋王”;長大后，80年人的記憶里，富貴鳥將是債券違約潮中的一只奇葩。
2018年上半年，14富貴鳥”和“16富貴 01相繼實質(zhì)性違約，涉及本金21億元。而富貴鳥股票自2016年9月1日起停牌，目前仍在停牌中。
就在人們就快遺忘它存在時候，近日流傳出一份普通債權(quán)清償方案，讓富貴鳥再度“震驚”金融圈!
百元債券償付1.11元現(xiàn)金+1.63元購物券?
1萬元債券換一雙鞋?
近日流傳的富貴鳥《償債能力分析演講》顯示，富貴鳥在清算假設條件下，普通債權(quán)的清償率2.5%為最大限度提高普通債權(quán)的受償水平，根據(jù)富貴鳥的實際情況，普通債權(quán)在富貴鳥股份重整順序中的受償調(diào)整情形如下：
A貨幣資金受償
通過重組方式支付的貨幣資金受償，該部分資產(chǎn)合計1.65億元，優(yōu)先扣除尚未支付的破產(chǎn)費用和共益?zhèn)鶆?，清償有財富擔保債?quán)(或有)及職工債權(quán)、上海YKK拉鏈稅款債權(quán)的受償金額后，余額41,024,479.42元用于清償普通債權(quán)，普通債權(quán)清償率約為1.11%
B購物代金券受償
重組方銜接富貴鳥6,000萬元債務后，向債權(quán)人交付可換購富貴鳥品牌商品的等值購物代金券面值合計6,000萬元，全部用于清償普通債權(quán)，普通債權(quán)清償率為1.6287%債權(quán)人在取得購物代金券3年內(nèi)可持券按票面金額到指定直營門店消費提貨。
購物券還可以享受門店優(yōu)惠哦!!!
根據(jù)富貴鳥天貓旗艦店的價格顯示，最便宜的一雙鞋也要149元。如果依照上面的償付方案，就至少需要持有1萬的債券才干買到一雙價值149元的涼鞋。
根據(jù)5月14日公司債券受托管理人國泰君安公告顯示，管理人已將重整計劃草案提交至泉州中院，并將于5月27日統(tǒng)計債權(quán)人表決結(jié)果。
同時，為了使全體債權(quán)人了解重整計劃草案表決結(jié)果及后續(xù)工作安排等相關情況，管理人將定于 2019年 5月 28日上午 10:00福建省石獅市八七路東段 302號富貴鳥股份有限公司員工食堂二樓，召開情況通報會對有關情況予以通報。
踩雷基金血本無歸
根據(jù)媒體報道，涉及的債權(quán)人超越200家。其中，涉及金額較大的有天弘基金、申萬宏源、創(chuàng)金和信基金，以及第一守業(yè)證券和中融基金等。
天弘基金旗下天弘債券向日葵2號資產(chǎn)管理計劃和天虹債券向日葵11號資產(chǎn)管理計劃分別擁有1.17億元和1.07億元債權(quán)，合計2.24億元。
若依照上述賠付方案，天弘基金天弘基金2.24億元債權(quán)能獲得249.45萬元+364.83萬元等值購物代金券。而光是利息、違約金，天弘基金兩個產(chǎn)品合計就高達1407.78萬元。
另一大受傷的金融機構(gòu)為申萬宏源，資料顯示，申萬宏源債權(quán)總額為1.6億元。
除了天弘基金、申萬宏源外，中融基金、中信建投基金以及華商基金也將損失慘重。其中，中融基金旗下共有6只產(chǎn)品踩雷，涉及資金合計超越7000萬元;中信建投基金旗下共有8只產(chǎn)品踩雷，涉及資金合計接近1億元;華商基金旗下共有5只產(chǎn)品踩雷，涉及資金超越9000萬元。
那么問題來了!債券基金分到代金券只能按比例分給持有人—那咋分啊?!
富貴鳥高管離職
開創(chuàng)人離世子女不愿繼承
富貴鳥為老牌服鞋巨頭，1991年于福建石獅市創(chuàng)立，主要從事男女皮鞋、男士商務休閑裝及皮具等相關配飾的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，2012年，公司一度躋身全國第三大品牌商務休閑鞋產(chǎn)品制造商、上海YKK拉鏈第六大品牌鞋產(chǎn)品制造商。2013年，公司于香港聯(lián)交所上市。
自2015年以來，富貴鳥營收和凈利開始繼續(xù)下滑。2017年上半年，公司經(jīng)營狀況進一步惡化，期內(nèi)實現(xiàn)營收4.12億元，同比下降 48.09%凈利更由盈轉(zhuǎn)虧，期內(nèi)虧損1088.72萬元。
同時，富貴鳥還在存貨盤點及應收賬款的確認上存疑。
公司于 2017年末通過存貨盤點及客戶核對往來賬款，發(fā)現(xiàn)實際存貨比賬面存貨金額少大約 2億元，發(fā)現(xiàn)有近 2億的應收賬款客戶未予確認，且回收具有較大的不確定性。另外，2017年底，公司購買的信托理財產(chǎn)品因借款人違約，本金2億元未能收回。
自2016年停牌以來，富貴鳥多名董事會成員及高管人員發(fā)生了一系列變動。2016年10月6日，陳偉盛辭任公司秘書及授權(quán)代表，接任者鄭少荃3個月后即辭任。2017年3月，陳偉盛又辭去公司財務總監(jiān)一職。
2016年11月22日，富貴鳥發(fā)布公告稱，董事會接5位股東書面提請通知，要求董事會召集股東大會并在會上提呈包括建議任用陳華敏、龍小寧作為獨立非執(zhí)行董事，任用畢馬威會計師事務所作為公司核數(shù)師的議案。
2017年4月11日，富貴鳥披露，畢馬威會計師事務所已自2017年3月17日起辭任公司核數(shù)師。
2017年5月23日，富貴鳥直接宣布暫停獨立非執(zhí)行董事陳華敏的職務，公司稱，陳華敏并沒有履行其作為獨立非執(zhí)行董事應有的合理謹慎、技能及勤勉，并指責其不合理地不合作，無法提供任何具有建設性的資料以支持和證實她觀點，且未能展示她能夠以客觀和及時的方式為富貴鳥的最佳利益作出決定。
隨后6月14日，龍小寧及陳敏華聯(lián)名發(fā)出辭任函，同時揭開與公司就財務及公告披露方面存在矛盾，包括富貴鳥未就事實資料回復香港聯(lián)交所的查詢;公司延遲刊發(fā)財務演講及復牌的原因;對公司的財務資料及2016年中期業(yè)績有意見分歧等。
2017年6月25日，開創(chuàng)人之一的執(zhí)行董事林國強因病離世。據(jù)了解，為防止富貴鳥金融借款合同擔保2.9億元債務糾紛，其子女均放棄對其父財產(chǎn)的繼承。
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